{"id":253,"date":"2020-11-22T16:00:23","date_gmt":"2020-11-22T15:00:23","guid":{"rendered":"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/?page_id=253"},"modified":"2025-04-25T14:06:38","modified_gmt":"2025-04-25T12:06:38","slug":"kundenverwaltung","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/kundenverwaltung\/","title":{"rendered":"Kundenverwaltung"},"content":{"rendered":"\n<p>In der Kundenverwaltung werden Ihre Kundeninformationen organisiert. Sie finden diese im Tab <strong>Kundenverwaltung <\/strong>oder auf dem <strong>Start-Tab<\/strong> oder klicken Sie einfach&nbsp;<a href=\"code:=OpenKundenVW\">hier&#8230;<\/a>. <\/p>\n\n\n\n<p>Die Navigation und alle Zusatzfunktionen sind im oberen Bereich zug\u00e4nglich.<\/p>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/navigation\">Lesen Sie hier, wie die Navigation in WEINHELP funktioniert<\/a><a href=\"Navigation\">.<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>WEINHELP \u00f6ffnet die Kundenverwaltung standardm\u00e4\u00dfig im schreibgesch\u00fctzten Modus. Zum Bearbeiten der Daten nutzen Sie bitte die Schaltfl\u00e4che <strong>Bearbeiten<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large is-style-zoooom\"><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Kundenverw1.jpg\" onclick=\"return whOpenImageWindow(this);\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"906\" height=\"745\" class=\"wh-zoomable\" src=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Kundenverw1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-266\" srcset=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Kundenverw1.jpg 906w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Kundenverw1-300x247.jpg 300w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Kundenverw1-768x632.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 906px) 100vw, 906px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Wichtige Felder in der Kundenkartei:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Selektion<\/strong>: Hier k\u00f6nnen Sie K\u00fcrzel f\u00fcr Kundengruppen eintragen, z.B. &#8218;priv&#8216; f\u00fcr Privatkunden oder &#8218;gast&#8216;, &#8218;gro\u00df&#8216; f\u00fcr Gastst\u00e4tten und Gro\u00dfkunden.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Tour<\/strong>: Tragen Sie Tourenk\u00fcrzel f\u00fcr die Auslieferung ein. WEINHELP hilft Ihnen, Auftr\u00e4ge nach Touren zu organisieren.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Lieferadresse<\/strong>: Soll die Ware regelm\u00e4\u00dfig an eine andere Adresse geliefert werden, legen Sie diese als neuen Kunden an. W\u00e4hlen Sie &#8218;Nicht In Liste Und Etikett&#8216;, um Werbematerial auszuschlie\u00dfen. Diesen Kunden w\u00e4hlen Sie dann bei&nbsp;<strong>Lieferadresse<\/strong>&nbsp;bei dem entsprechenden Kunden aus. WEINHELP fragt dann bei jeder neuen Rechnung ob die Lieferadresse auch f\u00fcr diese Rechnung \u00fcbernommen werden soll.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Briefanrede<\/strong>: WEINHELP generiert automatisch eine formelle Anrede, indem es die Felder <strong>Anrede<\/strong>, <strong>Name <\/strong>und <strong>Vorname <\/strong>verwendet. Wenn Sie jedoch eine pers\u00f6nlichere Anrede bevorzugen, k\u00f6nnen Sie diese direkt in das Feld Briefanrede eintragen. Diese individuelle Anrede hat dann Vorrang vor der automatischen Anrede. Zum Beispiel: Wenn Sie &#8222;Lieber Karl&#8220; eingeben, wird der Kunde mit &#8222;Lieber Karl&#8220; anstatt mit der formellen Anrede &#8222;Sehr Geehrter Herr Meier&#8220; angesprochen. M\u00f6chten Sie, dass WEINHELP die standardm\u00e4\u00dfige formelle Anrede verwendet, lassen Sie das Feld Briefanrede einfach leer.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Tipps:<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>F\u00fcr <strong>Besonderheiten <\/strong>und Wegbeschreibungen k\u00f6nnen Sie mehr Daten speichern, als im Kundendatenblatt sichtbar sind.  Per rechte Maustaste&nbsp;im entsprechenden Feld k\u00f6nnen Sie einen Eingabe-Editor \u00f6ffnen<br><br><\/li>\n\n\n\n<li>WEINHELP weist <strong>Kundennummern <\/strong>automatisch zu, sofern ausschlie\u00dflich Ziffern verwendet werden. Bei der Integration von Buchstaben oder Sonderzeichen in die Kundennummer kann das System diese nicht mehr selbstst\u00e4ndig vergeben. Um mit verschiedenen Nummernkreisen zu arbeiten, beginnen Sie stets mit der Eingabe der ersten Nummer des jeweiligen Kreises. WEINHELP erkennt, dass die Nummer bereits vergeben ist und w\u00e4hlt automatisch die n\u00e4chstverf\u00fcgbare Nummer aus.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Funktionen in WEINHELP:<\/h3>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Neuer Auftrag<\/strong>: Erstellen Sie Auftr\u00e4ge mit der aktuellen Kundenadresse.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Neue Rechnung<\/strong>: Erstellen Sie Rechnungen mit der aktuellen Kundenadresse.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Neuer Brief<\/strong>: Verfassen Sie Briefe mit der aktuellen Kundenadresse.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Stat. Informationen<\/strong>: Sehen Sie statistische Daten des aktuellen Kunden.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Erweiterten Kundenfilter Setzen<\/strong>: Filtern Sie die Kundenkartei nach Ihren Bed\u00fcrfnissen.<br><br><\/li>\n\n\n\n<li><strong>Adressdaten Mit Bing Abgleichen<\/strong>: <a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/adressabgleich\">\u00dcberpr\u00fcfen Sie Ihre Adressen.<\/a> (Diese Option steht nur zur Verf\u00fcgung, wenn das Modul <strong>Navi <\/strong>freigeschaltet ist)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Im Reiter rund ums Geld<\/h2>\n\n\n\n<p>werden alle Einstellungen vorgenommen, die f\u00fcr das Rechnungschreiben ben\u00f6tigt werden.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/rundumsgeld.jpg\" onclick=\"return whOpenImageWindow(this);\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"730\" height=\"372\" class=\"wh-zoomable\" src=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/rundumsgeld.jpg\" alt=\"Produktbild von: Kundenverwaltung\" class=\"wp-image-2765\" srcset=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/rundumsgeld.jpg 730w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/rundumsgeld-300x153.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 730px) 100vw, 730px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>In <strong>Preisliste <\/strong>legen sie fest, welche Preisliste bei dem Kunden angewendet wird.<\/p>\n\n\n\n<p>Falls ein Kunde eine GLN auf seiner E-Rechnung haben will, tragen Sie die GLN des Kunden hier ein. Sie muss genau 13 Stellen haben, sonst wird sie nicht verarbeitet.<\/p>\n\n\n\n<p>Bei <strong>Nettozahler <\/strong>legen sie fest, ob bei dem Kunden Bruttopreise aufgelistet werden und unter der Gesamtrechnung die MwSt. ausgewiesen wird, oder ob die Nettopreise aufgelistet werden und die MwSt dazuaddiert werden.<\/p>\n\n\n\n<p>F\u00fcr Bruttozahler sieht das so aus:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/bruttozahler1.jpg\" onclick=\"return whOpenImageWindow(this);\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"532\" height=\"190\" class=\"wh-zoomable\" src=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/bruttozahler1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-810\" srcset=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/bruttozahler1.jpg 532w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/bruttozahler1-300x107.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 532px) 100vw, 532px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>f\u00fcr Nettozahler sieht das so aus:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/nettozahler1.jpg\" onclick=\"return whOpenImageWindow(this);\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"532\" height=\"176\" class=\"wh-zoomable\" src=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/nettozahler1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-811\" srcset=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/nettozahler1.jpg 532w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/nettozahler1-300x99.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 532px) 100vw, 532px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>F\u00fcr Rechnungen ins europ\u00e4ische Ausland OHNE MwSt. sieht das so aus:<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/eurechnung.jpg\" onclick=\"return whOpenImageWindow(this);\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"724\" height=\"369\" class=\"wh-zoomable\" src=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/eurechnung.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-812\" srcset=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/eurechnung.jpg 724w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/eurechnung-300x153.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 724px) 100vw, 724px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Damit auf einer EU-Rechnung oder Auslandsrechnung KEINE MwSt. ausgewiesen wird muss beim Kunden eingestellt werden:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Nettozahler<\/li>\n\n\n\n<li>Nettopreisliste<\/li>\n\n\n\n<li>Export (Ohne MwSt.)<\/li>\n\n\n\n<li>Au\u00dferdem muss bei Hinweis auf &#8230; die USt-ID.Nr. des Kunden eingetragen werden.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2020\/12\/pauschalbesteuerte-Rechnung.mp4\">Eine Videoanleitung f\u00fcr Auslandsrechnungen oder EU Rechnungen gibt es hier<\/a><\/p>\n\n\n\n<p>Bei <strong>Zahlungsbed<\/strong>. w\u00e4hlen sie die <a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/stammdaten-zb\/\">Zahlungsbedingung<\/a> f\u00fcr den Kunden aus. Wenn Sie hier nichts ausw\u00e4hlen, wird die Standard-Zahlungsbedingung auf die Rechnung gedruckt.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Im Reiter Zuordnung<\/h2>\n\n\n\n<p>Hier k\u00f6nnen Sie Ihren Kunden beliebige Kennzeichnungen zuordnen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-zoooom\"><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord1.jpg\" onclick=\"return whOpenImageWindow(this);\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"986\" height=\"319\" class=\"wh-zoomable\" src=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord1.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2324\" srcset=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord1.jpg 986w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord1-300x97.jpg 300w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord1-768x248.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 986px) 100vw, 986px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Wie die Kennzeichen beschriftet sind, k\u00f6nnen Sie \u00fcber <strong>bearbeiten <\/strong>selbst festlegen. <\/p>\n\n\n\n<p>Nehmen wir einmal an, Sie m\u00f6chten schnell alle Kunden wiederfinden, die nach einem Messebesuch etwas gekauft haben. Erzeugen Sie sich eine Neue Zeile in den Zuordnungen. Wichtig dabei ist, das vorne eine Nummer und hinten eine Bezeichnugn steht.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-zoooom\"><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord2.jpg\" onclick=\"return whOpenImageWindow(this);\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"531\" height=\"251\" class=\"wh-zoomable\" src=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2325\" srcset=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord2.jpg 531w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord2-300x142.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 531px) 100vw, 531px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>und machen bei jedem Kunden, der nach der Messe was kauft dort ein H\u00e4kchen.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-zoooom\"><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord3.jpg\" onclick=\"return whOpenImageWindow(this);\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"440\" height=\"209\" class=\"wh-zoomable\" src=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord3.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2326\" srcset=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord3.jpg 440w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord3-300x143.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 440px) 100vw, 440px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p>Sp\u00e4ter k\u00f6nnen Sie dann ganz einfach alle Kunden, die dort ein H\u00e4kchen haben zusammensuchen. Das k\u00f6nnen Sie selbstverst\u00e4ndlich auch noch mit anderen Suchen kombinieren.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full is-style-zoooom\"><a href=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord4.jpg\" onclick=\"return whOpenImageWindow(this);\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"683\" height=\"347\" class=\"wh-zoomable\" src=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord4.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-2328\" srcset=\"https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord4.jpg 683w, https:\/\/weinhelp7.de\/WHHLP\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/zuord4-300x152.jpg 300w\" sizes=\"auto, (max-width: 683px) 100vw, 683px\" \/><\/a><\/figure>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In der Kundenverwaltung werden Ihre Kundeninformationen organisiert. Sie finden diese im Tab Kundenverwaltung oder auf dem Start-Tab oder klicken Sie einfach&nbsp;hier&#8230;. 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